Reparto: Amanda Seyfried, Max Irons, Shiloh Fernandez, Julie Christie, Gary Oldman, Michael Hogan
Valerie (Amanda Seyfried) es una joven que vive en un pueblecito en medio de un bosque, desde muy pequeña ha estado enamorada de Peter ( Shiloh Fernandez) que era un pobre leñador que trabajaba con el padre de Valerie.
Pero su padre le intenta casar con Henry (Max Irons).
Ante la idea de separarse, Valerie y Peter están planeando fugarse juntos cuando se enteran de que la hermana mayor de Valerie ha sido asesinada por el hombre-lobo que vive en el oscuro bosque que rodea su población.
Durante años, la gente ha mantenido un complicado pacto con la bestia ofreciéndole un sacrificio animal cada mes. Pero a la luz de una luna color rojo sangre, el lobo ha decidido subir ese precio matando a un humano. Deseosos de venganza, los habitantes llaman a un famoso cazador de hombres-lobo, el Padre Solomon (Gary Oldman), para que les ayude a matar al animal. Pero la llegada de Solomon tiene consecuencias imprevistas ya que pone en alerta al animal, que adopta una forma humana durante el día, por lo que podría ser cualquiera de ellos.
Cuando las sangrientas exigencias por el animal aumentan con cada luna, Valerie comienza a sospechar que el hombre-lobo podría ser alguien a quien ella ama. A medida que el pánico se extiende por la ciudad, Valerie descubre que mantiene un vínculo único con la bestia, un vínculo que les arrastra a estar juntos, convirtiéndola tanto en sospechosa como en cebo al mismo tiempo.
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